Órdenes de Venta de Productos y Servicios

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Gestión de Ventas >

Órdenes de Venta de Productos y Servicios

 

Las órdenes de venta de productos y servicios pueden incluir tanto productos (materiales)  y servicios y se realizan de forma estandard, es decir,  el cliente, compra, se entrega el pedido y se factura.

 

Estas ventas pueden realizarse en instalaciones de ERITRIUM donde no se han configurado almacenes (o hay solo almacenes lógicos) o instalaciones donde se han creado almacenes físicos. Existen dos formas distintas de gestionar ventas:

 

1.Ventas directas: Son aquellas ventas que se realizan en ausencia de almacén o  desde un almacén lógico. Este tipo de ventas son directas ya que no necesitan de coordinación con ningún almacén parar realizar la preparación del pedido. Simplemente se entrega al cliente, se decrementa el stock automáticamente si la venta incluye productos y se factura.

2.Ventas con preparación: Son ventas que incluyen productos que se encuentran en almacenes físicos, por lo que se generarán las ordenes de piking necesarias para poder preparar el pedido en coordinación con el almacén implicado. También genera las ordenes de compra a proveedor en caso de haberse activado la funcionalidad de crossdocking.

 

 

Para editar una orden de venta existente, acceder al árbol de opciones en la parte izquierda de la ventana principal en la rama Gestión de Ventas > Órdenes de Venta >Todas las Ventas". En esta sección se muestran tanto las órdenes de venta directas como las órdenes de venta con preparación.

 

 

clip0083

 

 

 

Adicionalmente el usuario puede ver directamente las órdenes de venta que tiene asignadas mediante la opción del árbol de opciones de la ventana principal "Escritorio > Mis Venta"

 

La siguiente figura muestra un ejemplo de orden de venta con preparación:

 

 

clip0307

 

 

La información que se gestiona en esta ventana es:

 

 

 

 

General

Código

Código asignado por el sistema junto al estado en el que se encuentra la orden de venta

Tipo

Tipo de orden de venta:

oVenta directa

oVenta con preparación

Cliente

Cliente ordenante

Libre de Impuestos

Si está marcada, la orden es exenta de pago de impuestos

Resumen

Descripción informativa de la venta

Fecha de entrega

Fecha en la que se requiere la mercancía

Estado

Estado en el que se encuentra la venta:

oBorrador

oEntrega en curso

oEntregado

oCancelado

Comercial

Usuario responsable de la venta

Centro de Coste

Centro de coste al que se imputa esta venta

Estatus

Estatus definido por los usuarios

Canal

Canal comercial por el que se consiguíó la venta

Almacén

Almacén contra el que se prepara el pedido

%S/V

Porcentaje a aplicar sobre los precios de los productos cuando se basa en costes

Configuración

Moneda

Moneda en la que el cliente quiere la facturación

Tipo de pago

Tipo de pago a aplicar definido por el usuario

Forma de pago

Forma de pago a aplicar:

oCash

oTarjeta de crédito

oTransferencia

oDomiciliación bancaria

oCheque

oOtros

Lengua

Lengua en la que el cliente quiere la documentación y facturas

Contactos

Lista de contactos en el cliente

Facturación

Dirección de Facturación

Dirección a utilizar en la factura

Facturar a

Empresa/persona a quien irá a su nombre la factura

Contacto

Persona de contacto en el cliente para asuntos de facturación

Cuenta bancaria

Cuenta bancaria sobre la que se ha de hacer el ingreso

Envío

Dirección de envio

Dirección a la cual se envían las mercancías

Modo

Forma de envío especificada por el cliente

Gastos de envío

Gastos adicionales del envío a incluir en la factura

Transportista

Empresa encargada de hacer el envío

Productos

Código de Producto

Código interno del producto

Descripción

Descripción del producto.

Proveedor

Proveedor en caso de que la linea sea de crossdocking

Crossdocking

Tipo de crossdocking:

oNormal: El material comprado se recibe en el almacén y se embala con el resto de las mercancías antes de su entrega.

oEntrega directa: Los productos son entregados directamente por el proveedor de crossdoking al cliente

 

Unidades

Unidades vendidas.

 

Unidad de medida

Unidad de medida del producto

Coste

Coste del producto, para configuraciones basadas en coste

%S/V

Porcentaje sobre venta, para instalaciones basadas en coste

Precio unitario

Precio del producto

Descuento

Descuento aplicado a la unidad

Base imponible

(Precio-descuento)*unidades

Picking

Orden

Orden de picking

Realizada

Aparece marcada si la linea está recogida

Semáforo

Semáforo de estados, configurable por el usuario

Producto

Código del producto

Descripción

Descripción del producto

Desde ubicación

Ubicación de recogida del producto en almacén

Unidades a mover

Unidades a recoger de la ubicación especificada

Unidades transferidas

Unidades recogidas de la ubicación especificada

Unidad de medida

Unidad de medida del producto

Packing

Orden

Orden de packing

Producto

Código del producto

Descripción

Descripción del producto

Unidades

Unidades embaladas

Unidad de medida

Unidad de medida del producto

Lote

Lote del producto

Palé

Palé en el que se ha embalado el producto

Box

Caja en la que se ha embalado el producto

Entregado

Si está marcado representa que ha sido expedido

Albaranes

Código

Código de albarán asignado por el sistema

Archivado

Marcado si el albarán está archivado

Estado

Estado en el que se encuentra el albarán:

oBorrador

oEntregado

oPagado

oCancelado

Apertura

Fecha de creación

Almacén

Almacén en el que se generó

Precio final

Precio del material incluido

Facturas

Código

Código de factura asignado por el sistema

Estado

Estado en el que se encuentra el albarán:

oBorrador

oEnviada

oCobrada

oImpago

oMoroso

Cliente

Cliente

Resumen

Título de la factura

Precio final

Precio total facturado

Fecha de emisión

Fecha de emisión de la factura

Fecha de vencimiento

Vencimiento de la factura

Pagos

Forma de pago

Forma de pago

Realizada

Marcada si ha sido cobrado

Vencimiento

Fecha de vencimiento del pago

Fecha

Fecha de emisión

Status

Estatus adicional configurado por el usuario

 

 

 

 

 

 

Para crear una nueva orden de venta existen las siguientes opciones:

 

oDesde el menú superior de la ventana principal Crear > Ventas >Venta.

oDesde la ventana de una oferta enviada a un cliente desde el menú superior Acciones >Generar Orden de Venta.

oDesde la ventana de un cliente desde el menú superior Acciones > Crear Orden de Venta

 

Dependiendo del tipo de orden, el flujo de estados entre los que puede encontrarse la venta son:

 

Borrador

Se trata de un estado en el cual el documento se considera como en estado de construcción, por lo que no es tenido en cuenta a ningún nivel, estadísticas, etc... Solo cuando el usuario está seguro de tener configurado el documento definitivo y tener el ok del cliente, se debe progresar al siguiente estado.

Entrega en Curso

Este estado envía al almacén las órdenes necesarias para montar el pedido, hacer el picking, el packing y lanzar las órdenes de compra en caso de necesitar recurrir al crossdocking.

Entregado

Cuando la orden se ha entregado al cliente y puede ser facturada.

Cancelado

Orden que en cualquiera de los estados anteriores ha sido cancelada y no generará facturación

En Espera de Devolución

Estado en el que se encuentran las órdenes de venta cuando el cliente ha solicitado la devolución y se ha generado un documento de tipo devolución.