Gestión de Contactos y Referencias

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Gestión de Contactos y Referencias

 

En ERITRIUM cada contacto se denomina "Business Partner" o partner de negocio.

 

Un business partner puede ser un cliente, un proveedor, un distribuidor y mas cosas, o todas a la vez. Se abandonan los antiguos modelos donde existida una tabla para clientes, otra para proveedores, otra para fabricantes y asi sucesivamente, de forma que si una empresa es cliente y proveedor al mismo tiempo, se duplicaban sus datos en las distintas tablas.

 

Con ERITRIUM, los datos de un contacto solo se dan de alta una vez y de forma centralizada. Posteriormente se le asigna al contactos los roles que vaya a desempeñar, cliente, proveedor, comisionista, etc...

 

Los contactos pueden:

 

 

 

Empresas

Se trata de una organización empresarial o persona moral.

Una empresa puede tener vinculadas distintas personas de contact, empleados, etc...

Personas

Personas físicas. Pueden desempeñar distintos roles, ser clientes, proveedores, contactos de las empresas, incluso nuestros usuarios del sistema.

Grupos o Asociaciones

Un grupo o asociación es una agrupación de empresas o personas que actúan bajo un mismo identificativo legal.

 

Por lo tanto, en ERITRIUM, cada referencia se creará una única vez independientemente del role que juegue en nuestro negocio. Posteriormente se especificarán los roles que desempeña, ya sea de forma manual o automática, por ejemplo, si un contacto realiza una compra, el sistema le asignará el role de cliente, si nos realiza una venta, le asignará el role de proveedor, y así sucesivamente.

 

Los distintos roles que puede tener un contacto asignado son:

 

 

 

Proveedor

Este role permite utilizar al contacto para lanzarle órdenes de compra. También permite definir su catálogo de productos y servicios con sus condiciones y precios.

Competidor

Este role se asigna a aquellos contactos que consideramos competidores durante los procesos comerciales. Permite registrar con que productos compiten contra nosotros y las condiciones de sus ofertas

Fabricante

Role de fabricante, permite enviarle solicitudes de fabricación

Colaborador

Este role se asigna a distribuidores, contactos externos que trabajan con nosotros y a los usuarios y empleados de nuestra empresa

Cliente

Role de cliente.

Comisionista

Contacto que actúa como comisionista en las ventas que realiza nuestra empresa. Permite definir los porcentajes de comisión.

Consignatario

Role especifico para el sector de puertos marítimos

Prestamista

Entidad que puede actuar de prestamista vinculado a una orden de venta que nuestra empresa realiza. En este caso actúa de prestamista para un cliente de la empresa.

Pagador

Persona alternativa a la que se le envía las facturas  sin ser el cliente titular de una venta.

Lead

Posible nuevo cliente.

Prospecto

Posible nuevo cliente contrastado y confirmado. Muestra interés.

Lista Negra

Contacto con el que la empresa no desea mantener ninguna relación.

Robinson

Persona que ha manifestado expresamente su intención de no ser contactado por medios electrónicos.