Factura Electrónica: CFDI México

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Factura Electrónica: CFDI México

 

 

ERITRIUM soporta la emisión de facturas a cliente siguiendo el estandard definido por el SAT de México y gestiona su ciclo de vida completo, genera los calendarios de cobro para gestionar los vencimientos de los cobros a los clientes y gestiona su realización.

 

ERITRIUM se conecta directamente al SAT y procede al timbrado de la factura y a la recepción del comprobante fiscal digital.

 

Para poder utilizar esta funcionalidad, previamente han realizarse la configuración inicial que se describe en el capitulo Configurar CFDI México.

 

 

Para acceder a las facturas registradas en el sistema existen las siguientes opciones:

Desde la ventana principal en el árbol de opciones seleccionar "Gestión de Ventas->Facturas de Cliente"

Desde la ventana principal en el árbol de opciones seleccionar "Facturación->Facturas de Cliente"

Desde la ficha  del cliente en su parte inferior en la pestaña de "Facturas de Cliente".

Desde la ventana de orden de venta, en su parte inferior bajo la pestaña "Facturas"

Desde la ventana de albarán de cliente en en su parte inferior bajo la pestaña "Facturas"

 

 

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Haciendo doble click con el ratón en cualquiera de ellas el sistema muestra la ventana asociada a la factura:

 

 

 

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Para generar facturas a cliente existen las siguientes opciones:

 

Desde la ventana principal, desde el menú superior seleccionar "Crear->Factura de Cliente"

Desde la ventana de albarán de cliente mediante la opción del menú superior  "Acciones->Facturar"

Desde la ventana de orden de venta mediante la opción del menú superior "Acciones->Facturar"

Desde la ventana de cliente mediante la opción del menú superior "Acciones->Añadir Factura"

 

 

La siguiente imagen muestra una factura enviada a cliente:

 

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Las facturas de cliente pasan por los siguientes estados:

 

 

Borrador

:La factura está siendo redactada y no es incluida en ningún proceso de negocio hasta que no se realice el timbrado y envio al SAT

Enviada

La factura ya tiene número de serie, ha sido timbrada y ha sido enviada al cliente. Quedan bloqueados campos como el número de serie, la fecha de emisión, la fecha de envío, las lineas de detalle.

Pagada

La factura se ha conseguido cobrar

Impago

La factura no ha podido ser cobrada.

Recobro

La factura pasa a este estado cuando no ha podido ser cobrada y se inicial los trámites de recobro, notificación al cliente, etc...

Moroso

La factura se da por imposible de cobrar y pasa al proceso de gestión de morosos.

Cancelada

Factura cancelada. Habitualmente se ha realizado una factura rectificativa o abono.

 

 

El procedimiento para cambiar las facturas de estado se encuentra en el menú superior de la ventana de factura en la sección "Acciones".

 

Una vez que la factura está lista para ser procesada, se seleccionará la opción del menú superior del formulario de factura "Acciones>Timbrar". ERITRIUM procederá en ese momento a asignarle el número de folio siguiente en función de la serie de facturación definida, y se conectará al SAT para realizar su envío y procesado.

 

Una vez realizada esta acción la factura queda marcada como "Enviada"  y ya no permitirá que se modifiquen datos contables, es decir, impuestos, fechas, conceptos, etc... La información sobre la la firma electrónica se encuentra en la pestaña "CFDI" como se muestra en la siguiente imagen:

 

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En este punto, el sistema genera el calendario de pagos basándose en la configuración de pago definida para la factura.

 

 

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Desde el menú superior de la ventana de factura podemos generar el pdf de la factura en cualquier momento mediante la acción "Archivo>Exportar PDF":

 

 

 

 

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